Z세대가 열광하는 혁신적인 기업들

 

 

 

 

 

 

밀레니얼 세대부터 z세대가 사랑하는 미국 기업들을 모아 보았습니다. MZ세대의 높은 선호도는 구매력이 점점 늘어날 경제 활동 인구의 브랜드 충성도를 나타낼 뿐 아니라 젊은 세대는 기술 결합된 성장성 있는 혁신 기업들을 좋아하는 경향이 있어 중요 지표라고 생각했습니다. 플랫폼,소비브랜드,핀테크 세가지의 테마로 정리 했습니다.

 

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☑️플랫폼 기업

 

 

 

 

 

SPOT 스포티파이

넷플릭스 앤 칠(Netflix & chill)이라는 말 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 한국으로 치면 라면 먹고 갈래? 정도인데 그만큼 미국에서는 넷플릭스라는 스트리밍 기업이 일상에 녹아들어 있다는 반증이라고 생각합니다.
스포티파이는 제2의 넷플릭스가 될 거라는 전망들이 나오고 있습니다.정기 구독자수 155million 월간 사용자수 345million라는 어마 무시한 수치를 보여주는 전 세계 1위 음악 스트리밍 업체인 스포티파이가 인기 있는 이유는 6000만개가 넘는 음원 스트리밍 과 차별화된 큐레이팅 서비스가 잘되어 있기 때문입니다.빅데이터 분석으로 하는 음원 추천은 물론 전문가가 추천하는 선곡리스트도 함께 제공합니다.
2021년 2월 2일 한국에서도 공식 출시되었습니다. 3개월 무료 체험 이후 월10,900원으로 이용할수 있다고 합니다.

 

 

Business wire

 

 스포티파이가 다른 음악 스트리밍 업체와 다른점은 바로 유튜브처럼 광고를 보고 이용하는 무료 요금제와 돈을 내고 구독하는 프리미엄 요금제로 나뉘어 있다는 점입니다.전년 대비 총 이용자수는 27% 증가했으며 프리미엄 구독자수 또한 24%증가 했습니다.
주가:$109.18 - 370.95(52주)

 

 

지역별 Montly Active user 비율

지역별 프리미엄 구독자 비율

 

 

 

 

 

 

 

ABNB 에어비앤비

우버와 마찬가지로 공유 경제 플랫폼을 제공하는 기업 입니다. 숙소 이용자는 에어비엔비로 돈을 아끼고 호스트는 자신의 집을 제공하여 돈을 벌수 있다는 간단한 아이디어로 시장을 바꿔놓았습니다.코로나가 끝나면 가장 기대되는 종목 중 하나 입니다.2020년 12월 10일 상장되어 당일 공모가보다 112.8% 급등한 144.71달러로 마감된 바 있습니다.
주가:$121.50 -$216.00(52주)
👉관련기사

월가는 왜 에어비앤비(Airbnb)를 과소평가 했을까 [허란의 해외주식2.0]

 

 

 

 

 

 

 

ZILLOW 질로우

요즘은 집 구할때 직접 부동산에 다니며 발품을 팔기보다는 일단 다방 직방 어플 부터 켜지 않나요? 질로우 닷컴도 비슷한 서비스를 제공 합니다. 매물 주소를 입력하면 학군과 지리 외부,내부사진,매매가격,임대 가격을 알려주는 온라인 부동산 플랫폼 입니다. 현재는 경쟁사들을 인수해가며 몸집을 불리고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

질로우 그룹은 매물을 질로우 닷컴에 광고하고 싶은 부동산 중개인이 내는 수수료,하루에 약 3000만명이 방문 하는 사이트에 광고를 개제해서 얻는 광고료,집을 사들여서 리모델링 후 판매하는 수익,렌탈 중개료,부동산 담보 대출 서비스 등 수익구조가 다양화 되어 있습니다.

 

 

 

investors.zillowgroup.com

Shareholder letter

 

 

 

EBITDA(법인세,이자,감가상각비 차감 전 영업이익)와 BPS마진(주당 순자산)도 꾸준히 늘고 있네요.
3분기 흑자 전환했다는 점에서도 앞으로가 더 기대됩니다.모든 거래와 서비스가 언택트로 가능하기 때문에 코로나 수혜를 입었다는 분석과 저금리로 인해 질로우 홈 론의 매출 상승이 있었다는 분석도 있습니다.참고로 ARKK의 포트폴리오에도 담겨 있는 종목 입니다.
주가:$20.04 - $158.98(52주)

 

 

 

 

 

 

FTCH 파페치

파페치는 명품 온라인 쇼핑 플랫폼 중 전 세계 1등 업체이며 z세대와 밀레니얼 세대가 전체 이용자의 2/3를 차지 하고 있습니다.

 

 

 

Farfetch Investor Presentation2021

 

 

 

2020년 3분기 총 거래액 및 디지털 플랫폼 거래액(GMV)의 성장률은 가파르게 성장하고 있습니다.
전년 대비 각각 62% 및 60% 증가했으며 7억 9800만 달러 및 6억 7400만 달러로 최고치를 기록한 것을 알수 있습니다.2020년 3분기 매출은 전년 대비 71% 증가한 4억3,800만 달러 입니다.

 

 

 

Farfetch Investor Presentation2021

 

 

 

코로나의 영향이 오히려 럭셔리 유통의 디지털화를 가속화 시키고 있습니다. 최근에는 중국 시장을 겨냥해 중국의 전자상거래 업체인 알리바바와 리치몬트 그룹(바쉐론 콘스탄틴,몽블랑,피아제,까르띠에 등 소유)과 파트너십을 맺었으며 텐센트(위챗)에서도 3000억 규모의 투자를 유치 한 바 있습니다. 중국의 4억명의 MZ세대들의 온라인 명품 구매력은 점점 증가할 예정이라 파페치의 성장이 더욱 기대 됩니다.

주가:$5.99 -$69.45(52주)

 

 

 

 

 

 

UBER 우버

우버는 스마트폰 기반의 차량 공유 서비스를 제공하는 기업입니다.2020년 BOA(뱅크 오브 아메리카)에서 18~34세에게 차량 구매 의향을 물어본 결과 불과 31%에 그쳤다는 점을 보았을때 젊은 세대는 앞으로도 당분간 이동수단으로 우버를 이용할 것 이라고 기대해 볼수 있겠습니다. 한 때 우버는 미래 성장 동력으로서 자율주행과 항공택시 사업에 투자한 바 있으나 코로나로 인한 경영 악화와 여러 문제들로 2020년 자율주행 사업부ATG를 오로라에 매각한것으로 알려져 있습니다. 그러나 우버는 현재 오로라의 지분 26%,직원들 몫까지 40%를 갖고 있어 아예 손을 놓은 것은 아닙니다.도요타-우버-오로라 연합군이 생겼다고 긍정적으로 평가하는 기사들도 있습니다. 따라서 현재 로보택시를 개발중인 기업들은 테슬라,구글 웨이모,GM 크루즈 ,아마존 Zoox,오로라 가 되었습니다.

 

 

 

Uber technologies,Inc.Q3 2020 Earnings

Uber technologies,Inc.Q3 2020 Earnings 우버이츠의 성장세

 

 

 

코로나로 인해 차량 호출 이용률이 줄자 우버는 식품 딜리버리 서비스인 우버이츠에 집중하고 있으며
우버이츠로 매출이 꾸준히 회복되고 있는 추세 입니다.차량공유 플랫폼 경쟁사인 리프트(LYFT)사와 음식 배달 서비스 업체인 도어 대쉬(Door Dash)가 우버의 위협이 될 수 있습니다. 그러나 리프트가 오로지 차량 공유에 집중한다면 우버는 운송 업계의 아마존을 꿈꾸며 다양한 사업 확장을 하고 있습니다.그러나 지나치게 광범위한 확대는 주가에 부정적 영향을 줄수 있다는 평가도 있습니다.
주가: $13.71 - $60.03

 

 

 

 

 ROKU 로쿠

 

 

Q3 2020 Shareholder letter

 

로쿠는 스마트 TV가 아닌 일반 TV로 넷플릭스 같은 OTT서비스를 이용할 수 있는 디지털 미디어 기기를 판매하는 업체 입니다.

 

Roku.com

 

 

 

기기 판매 뿐 아니라 사용자가 구독서비스를 이용하면 구독료의 일정 부분을 roku가 수익으로 가져간다고 합니다.
또 광고가 포함된 무료 동영상 서비스도 제공해 광고 수익을 내고 있습니다. 집에서 아마존 프라임,디즈니 플러스,넷플릭스 등을 보는 사람들이 늘어나 덩달아 로쿠의 주가도 상승했기 때문에 코로나 수혜주에도 해당 됩니다.

 

 

 

Q3 2020 Shareholder letter

 

 총 순이익이 전년 대비 73% 증가했다는 것을 확인할수 있습니다. (Arkk에 있는 종목 입니다.)
주가:$58.22 - $448.17(52주)

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☑️소비 브랜드

 

 

 

 

 

 

Nike나이키

미국의 투자 은행인 파이퍼 샌들러에서 조사한 z세대 쇼핑 성향 조사에서 나이키는 단연 1위로 선정되었습니다. 의류•신발 등 패션 브랜드로도 1위지만 쇼핑 웹사이트로도 3위에 뽑힐 정도 입니다.
주가 $60.00 - $147.95 (52주간)
PER :81.97 EPS:1.77
2020년 8월에 미니스톡 이벤트로 받은 2000원 짜리 저의 나이키 주식은 현재가 2580원으로 6개월 동안 29% 상승했습니다.

 

 

 

 

 

 

SHAK 쉐이크 쉑

쉑쉑은 흔히 고급 수제 버거를 파는 캐주얼 파인다이닝 레스토랑으로 알려져 있는데요.젊은 층의 선호도가 높은 브랜드입니다. 여담이지만 쉐이크와 쉑쉑버거 참 맛있는데 저는 바나나 푸딩 쉐이크 재출시를 간절히 바라고 있습니다. 😭

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

 매달 그 달의 한정 메뉴도 출시하고 (한국식 양념 치킨 버거도 나올 예정인것 같습니다.)베지 쉑 처럼 비건을 위한 메뉴,반려동물을 사랑하는 고객들을 타겟으로 한 펫 푸드 등 다양한 메뉴 변화를 시도한다는 면에서 타 버거 브랜드보다 차별성이 느껴집니다.

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

코로나로 인해 한때 매출에 타격을 입었으나 디지털 주문을 받고 윈도우 픽업 서비스를 제공하면서 다시 회복세를 보였습니다.

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

 

 

코로나 이후 디지털 주문 매출이 큰 폭으로 증가했습니다.

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

 2021년에는 구글페이,애플페이 등 결제 시스템 선택지를 늘리고 기프트 카드도 받는다고 합니다. 도심,교외 매장, 푸드 코트,쇼핑센터는 물론이고 드라이브 쓰루 매장 오픈과 디지털 주문 픽업서비스 전용 매장으로의 확장도 계획중 으로 보입니다.

 

 

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

또 미국 내 매장 확장(포틀랜드,아틀란타,오클랜드 등)을 준비중이며 올해에만 35-40개 매장 오픈을 앞두고 있습니다.

 

January 2021 ICR Conference Presentation

 

글로벌 라이센스 매장 또한 점점 더 늘릴 예정입니다.
한국에도 14개의 매장이 있는데 직영점이 아닌 SPC그룹에서 쉐이크 쉑과 라이센스 계약을 맺은 것입니다.중국 베이징 매장을 2020년 8월에 개업 했는데 코로나 영향에도 불구하고 성공적이었다고 하네요.
아시아 매장,특히 중국시장으로의 진출을 타겟으로 잡고 있는것 같습니다. 영국에는 이미 12개 매장이 있으며 올해 이탈리아 롬바르디에도 개업을 준비하고 있는 것을 봤을때 유럽 쪽도 확장 가능성이 있어보입니다.
주가: $30.01-$138.38(52주)

 

 

 

 

 

ULTA

얼타 뷰티는 한국으로 치면 올리브영 처럼 화장품을 판매하는 뷰티 스토어 입니다. 미국 내 에서는 세포라와 경쟁 관계입니다.
Z세대들은 의외로 화장품을 온라인 보다는 오프라인에서 직접 구매하는 경향이 두드러졌다고 하네요.코로나 사태가 풀리면 매출 증가가 기대되는 기업 입니다.
주가: $124.05 - 310.49 (52주간)
PER:75.26
EPS:4.01

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☑️핀테크

 

Mckinsey.com

 

요즘은 현금보다 편리한 전자 지갑 이용자가 가파른 속도로 늘고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

Paypal 페이팔

글로벌 간편 결제 서비스하면 대표적으로 떠오르는 페이팔에서 출시한 벤모앱은 송금 서비스와 소셜미디어의 성격도 가지고 있습니다. 친구끼리 더치페이 기능도 제공한다고 하니 카카오 송금하기가 연상됩니다.
벤모 기반 신용카드를 출시하고 캐시앱에 이어 비트코인 거래도 허용하는 등 페이팔도 꾸준히 노력하고 있습니다. 지난 1월 중국의 결제 기업인 고페이 지분을 100% 확보함으로서 중국시장에 진출하기도 했습니다.
주가:$82.07 - $274.94(52주)

 

 

 

Paypal Q4 Investor update

Paypal Q4 Investor update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ 스퀘어

페이팔을 바짝 추격하고 있는 모바일 결제 회사인 스퀘어는 원래 정사각형의 카드 단말기를 지원하는 회사였습니다.

 

 

 

 

 

 

지금은 캐시 앱으로 유명한데요. 간편송금 서비스 뿐 아니라 월급을 빠르게 받고 비트코인 거래도 할수 있고 주식 거래도 할 수 있는 어플 입니다.
미국 내 계좌가 없는 금융 소외자들이 코로나 지원금을 캐시앱으로 받게 되면서 이용자가 대폭 증가했다고 합니다. 작년에는 스퀘어 파이낸셜이라는 대출 회사도 설립 했습니다. 크레딧 카르마라는 무료 세금 보고 서비스 업체도 인수해서 세금도 이제 캐시앱으로 낼수 있게되었습니다.
주가:$32.33 - $246.49(52주)

 

 

 

Q3 2020 shareholder letter

성장주들이다 보니 리스크가 큰 기업들도 있고,저평가라고 하기엔 이미 주목받고 있어 프리미엄이 주가에 선반영 되어있어 아쉽다는 생각이 드네요.

이 글은 매수 추천글이 아닌 미국 주식 종목을 공부하려고 적은 글 입니다.